Mon ambition : votre satisfaction
Mon approche
1
Nous faisons connaissance, nous échangeons sur votre situation et nous définissons ensemble vos objectifs afin d’établir un bilan.
2
Je vous présente un premier scénario répondant à vos objectifs prioritaires.
3
Je vous accompagne étape par étape dans la concrétisation du scénario retenu.
4
Dans la durée, nous échangeons régulièrement à propos de l’évolution de vos investissements.
Ma démarche
Mes engagements
Respect
Je suis à votre écoute pour vous proposer des solutions répondant à vos besoins, en accord avec vos convictions.
Disponibilité
Je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, d’un rendez-vous sur l’autre, ou épisodiquement.
Transparence
Je vous fournis l’ensemble des informations sur les solutions : fonctionnement, risques, frais, impact sur votre fiscalité, …
Exactitude
Je vous donne les bonnes informations en maintenant mes connaissances et habilitations à jour, grâce à un réseau d’experts.