Mon ambition : votre satisfaction

Mon approche

1

Nous faisons connaissance, nous échangeons sur votre situation et nous définissons ensemble vos objectifs afin d’établir un bilan.

2

Je vous présente un premier scénario répondant à vos objectifs prioritaires.

3

Je vous accompagne étape par étape dans la concrétisation du scénario retenu.

4

Dans la durée, nous échangeons régulièrement à propos de l’évolution de vos investissements.

Ma démarche

Pédagogie

Je prends le temps nécessaire pour vous expliquer en détail les mécanismes afin de ne laisser aucune place aux quiproquos ou aux incompréhensions.

Je vous donne les clés pour que vous puissiez faire des choix éclairés.

Mode de rémunération

Je ne facture pas d’honoraires.

Je ne suis rémunéré que si nous souscrivons ensemble à une solution qui vous convient.

Le partenaire que nous sélectionnons (assurance, banque, société de gestion, promoteur immobilier, …) me cède alors une partie de sa commission, sans que cela n’engendre de surcoût pour vous.

Ce mode de rémunération me permet de proposer un conseil accessible à tous.

Sans engagement

Notre collaboration ne vous satisfait plus ?

Rien ne vous engage, vous êtes libre d’y mettre fin à tout moment.

Mes engagements

Respect

Je suis à votre écoute pour vous proposer des solutions répondant à vos besoins, en accord avec vos convictions.

Disponibilité

Je me tiens à votre disposition pour répondre à toutes vos questions, d’un rendez-vous sur l’autre, ou épisodiquement.

Transparence

Je vous fournis l’ensemble des informations sur les solutions : fonctionnement, risques, frais, impact sur votre fiscalité, …

Exactitude

Je vous donne les bonnes informations en maintenant mes connaissances et habilitations à jour, grâce à un réseau d’experts.